汉朝末年,诸侯割据。汉朝没落贵族后裔刘备无意之间结识关羽,张飞二人。为了报效朝廷,三人桃园结义四处闯荡。适逢袁绍率领十八路诸侯会盟,凭借关羽温酒斩华雄,刘备十九路大军的称号,虽然很虚,但是名声起来了。
但是刘关张三兄弟起起落落,一直寄人篱下。被曹操打的都奔西跑,流离失所,如同丧家犬。好在刘备人品不错,礼贤下士。在三顾茅庐请到诸葛亮后,蜀汉实力开始好转。
在诸葛亮的神机妙算之下,吴蜀大军火烧赤壁,打的曹操落花流水,刘备也顺势占领了荆州,可谓是兵强马壮起来,最后又夺得西川,终于有了落脚之地。与曹操,孙权形成三足鼎立之势!
无奈一代名将关羽被东吴大军斩首,身为哥的刘备愤怒的起兵伐吴,打的东吴节节败退,最后东吴小将陆逊火烧连营八百里,刘备的几十万大军溃不成军,气度攻心病倒下来,刘备自知时日不多,便在白帝城叫来在成都的诸葛亮,进行托孤事宜。
考录到刘禅智商有限,便对诸葛亮说:如果刘禅不才,你可取而代之。
诸葛亮听后泪如雨下,毕竟诸葛亮虽然辅佐了刘备成就大业,但他毕竟是臣。自古以来君为只有传子孙没有穿臣子的历史,诸葛亮自知刘备早就防着自己,一定做好了准备,果然不敢轻举妄动,兢兢业业辅佐刘禅,数次北伐,最终病逝五丈原。