历史故事在唐太宗的父亲唐高祖统治时期，吐谷浑由步萨钵可汗伏允领导下，周期性的入侵今四川和甘肃南部地区，双方没有超过半年的和平。626年唐太宗当上皇帝后，这些入侵在继续。 尽管其频率似乎减少，在《资治通鉴》的记载中，只有两次：628年吐谷浑袭击岷州(今甘肃定西);632年，吐谷浑袭击兰州(今甘肃兰州)。据说，伏允在他晚年吐谷浑敌视唐朝的态度，是受他的大臣天柱王的影响。
在634年之前的某个时候，伏允似乎朝和平努力：派遣一名特使向唐太宗朝贡。但即在使者离开后，吐谷浑又开始攻击和掠夺鄯州(今青海省海东地区)。唐太宗派特使到吐谷浑，谴责慕容伏允要把他召到长安觐见皇帝，伏允称疾拒绝，但请求皇帝把一位公主嫁给他的儿子尊王。唐太宗同意，但下令尊王要亲自到长安和公主结婚。当尊王也称疾拒绝时，唐太宗取消了这一婚姻。同时，伏允继续攻击兰州、廓州(今青海省海东地区)，又拘留唐使赵德楷。唐太宗派了一批特使到吐谷浑商讨此事，又传召吐谷浑使者，亲自同他们进行商讨。伏允仍然没有让步。
634年秋天，在契苾、党项部落的协助下，唐太宗左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管、左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领唐军讨伐伏允。段志玄取得小的成功后，吐谷浑军队开始躲避唐军，拒绝与唐军作战。但唐军撤退后，吐谷浑再攻凉州(今甘肃武威)。
634年，吐蕃人请求唐朝派公主嫁给他们的国王。同时当他们发现，吐谷浑特使也在首都长安向公主求亲，吐蕃人袭击了吐谷浑，迫使国王逃离。七年后，唐朝终于同意派遣一个公主，嫁给吐蕃赞普。
